Une société de capitaux rachète Geac pour 1 milliard de dollars, Infor obtient un logiciel ERP

La société de capital-investissement Golden Gate Capital a accepté d'acheter le fabricant de logiciels d'entreprise Geac Computer Corp. Ltd. pour environ 1 milliard de dollars, ont annoncé lundi les sociétés. Golden Gate Capital prévoit de briser Geac en morceaux, le logiciel ERP (planification des ressources d'entreprise) de Geac changeant de mains et devenant la propriété d'une autre société financée par Golden Gate Capital, Infor Global Solutions.

Golden Gate Capital, basé à San Francisco, paiera 11,10 $ par action pour Geac, une prime de 27% sur le cours de clôture de Geac vendredi à la bourse du Nasdaq. Les entreprises s'attendent à ce que la transaction soit conclue début 2006.

Geac, basée à Markham, en Ontario, considère ses produits comme des «logiciels pour le directeur financier». La société a réalisé un revenu de 77 millions de dollars l’année dernière sur un chiffre d’affaires de 444,4 millions de dollars, provenant principalement de l’activité d’applications d’entreprise acquise par Infor. Cette activité a généré 80% des revenus de Geac l'année dernière, a déclaré la société dans son rapport annuel.

Infor devient un acteur formidable sur le marché des ERP avec un portefeuille constitué par acquisitions. La société privée, dont le siège est à Alpharetta, en Géorgie, se concentre étroitement sur le secteur de la fabrication et de la distribution de taille moyenne, vendant principalement à des clients dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 250 millions de dollars. Les lignes de logiciels qu'il récupérera auprès de Geac incluent System21, RatioPlan, Runtime et Streamline.

Avant Geac, l'acquisition la plus importante d'Infor était son achat plus tôt cette année de Mapics Inc., pour environ 350 millions de dollars en actions. Infor compte 2 300 employés dans le monde et 18 000 clients.

Golden Gate Capital prévoit de former deux nouveaux groupes d'activités autour des actifs restants de Geac, qui seront détenus par une nouvelle société dont le directeur général sera nommé avant la clôture de la transaction. Une unité d'applications financières se concentrera sur les produits Enterprise Server, SmartStream, Anael, Extensity et Comshare de Geac, tandis qu'un groupe d'applications spécifiques à l'industrie se concentrera sur les industries de service, y compris les bibliothèques, les gouvernements locaux et les restaurants.